一、船舶制造業(yè)行業(yè)概況

　　我國(guó)已躍升為全球船舶市場(chǎng)強(qiáng)者，船舶制造行業(yè)三大指標(biāo)(造船完工量、新接訂單量和手持訂單量)都位居世界前列。中國(guó)造船海洋產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政府提供的振興需求(幫助航運(yùn)企業(yè)船隊(duì)更新)、金融扶持等政策下，近年來新接訂單量和手持訂單量都位居全球第一，目前，我國(guó)造船海洋產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是通過系統(tǒng)整合從造船海洋“大國(guó)”轉(zhuǎn)變到造船海洋“強(qiáng)國(guó)”、海洋裝置國(guó)際市場(chǎng)占有率超過20%、船舶配件國(guó)產(chǎn)化率超過80%等。

　　據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2018年1～5月份，我國(guó)新接船舶訂單量和手持訂單量繼續(xù)增長(zhǎng)，造船完工量降幅收窄，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比下降。

　　相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《船舶設(shè)備配套行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

　　(一)全國(guó)三大造船指標(biāo)兩升一降

　　1～5月份，全國(guó)造船完工1643萬(wàn)載重噸，同比下降28.3%。承接新船訂單1968萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)99.6%。5月底，手持船舶訂單8903萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.5%，比2017年底增長(zhǎng)2.1%。

　　1～5月份，全國(guó)完工出口船1548萬(wàn)載重噸，同比下降28.2%;承接出口船訂單1834萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)108%;5月末手持出口船訂單8004萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)1.5%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.2%、93.2%和89.9%。

　　(二)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)指標(biāo)情況

　　1、造船企業(yè)三大指標(biāo)兩升一降

　　1～5月份，53家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)造船完工1608萬(wàn)載重噸，同比下降17.8%。承接新船訂單1919萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)119%。5月底，手持船舶訂單8675萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.6%。

　　1～5月份，53家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)完工出口船1512萬(wàn)載重噸，同比下降18.7%;承接出口船訂單1785萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)127%;5月末手持出口船訂單7808萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)4.1%。出口船舶分別占重點(diǎn)造船企業(yè)完工量、新接訂單量、手持訂單量的94%、93%和90%。

　　2、工業(yè)總產(chǎn)值同比下降

　　1～5月份，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1312億元，同比下降11.9%。其中船舶制造產(chǎn)值556億元，同比下降17%;船舶配套產(chǎn)值95億元，同比增長(zhǎng)5.6%;船舶修理產(chǎn)值44億元，同比增長(zhǎng)4.8%。

　　3、船舶出口產(chǎn)值同比下降

　　1～5月份，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成出口產(chǎn)值520億元，同比下降12.3%。其中，船舶制造產(chǎn)值370億元，同比下降12.9%;船舶配套產(chǎn)值22億元，同比增長(zhǎng)4.8%;船舶修理產(chǎn)值30億元，同比增長(zhǎng)11%。

　　4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降

　　1～5月，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入870億元，同比下降21%;利潤(rùn)總額5億元，同比下降66%。

　　近年來，船舶制造行業(yè)雖然受國(guó)際金融危機(jī)深層次影響，接單難、交船難、盈利難、融資難等問題依然存在，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下滑，但是我國(guó)船舶工業(yè)克服了航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)蕭條、國(guó)際船市低位震蕩、全球造船產(chǎn)能嚴(yán)重過剩等困難，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高、轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯、智能制造有所突破、對(duì)外合作成績(jī)顯著、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善、兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)等目標(biāo)，綜合實(shí)力得到提高，世界造船大國(guó)地位繼續(xù)鞏固。

二、船舶設(shè)備配套業(yè)行業(yè)概況

　　船舶設(shè)備配套業(yè)是指生產(chǎn)和制造除船體以外的所有船用設(shè)備及裝置的工業(yè)，主要包括動(dòng)力設(shè)備、操縱設(shè)備、裝卸設(shè)備和安全設(shè)備等，與船舶總裝業(yè)、船舶修理業(yè)一同組成完整的船舶工業(yè)。船舶配套產(chǎn)品的價(jià)值約占船舶總價(jià)值的三分之二，船舶配套業(yè)是船舶工業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也是影響船舶制造業(yè)發(fā)展的重要因素。

　　從裝船率水平看，我國(guó)配套業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了“高位發(fā)展”、“大幅下滑”、“穩(wěn)步回升”三個(gè)階段。

　　高位發(fā)展：20世紀(jì)80年代，我國(guó)船舶配套業(yè)通過引進(jìn)國(guó)外船用配套設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)及國(guó)家專項(xiàng)的大力扶植，基本滿足了當(dāng)時(shí)船舶制造需求，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的裝船率達(dá)到80%以上;

　　大幅下滑：“九五”期間，國(guó)家對(duì)船舶工業(yè)90%以上的科技投入用于船舶產(chǎn)品的研發(fā)，我國(guó)船舶配套業(yè)滯后于造船業(yè)的發(fā)展，配套設(shè)備本土化裝船率下降至30%2，其中船舶電氣、自動(dòng)化設(shè)備基本處于空白狀態(tài)，嚴(yán)重依賴進(jìn)口產(chǎn)品。

　　穩(wěn)步回升：“十一五”以來，隨著船舶工業(yè)的快速發(fā)展，配套業(yè)滯后于造船業(yè)的問題日益突出，嚴(yán)重制約我國(guó)船舶工業(yè)的發(fā)展。國(guó)家開始重視并加大對(duì)船舶配套業(yè)的投入力度，尤其是“十五”末至“十一五”初期，國(guó)家先后制定了《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》、《船舶配套業(yè)“十一五”及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等文件。在系列政策的扶持和引導(dǎo)下，船用配套設(shè)備本土化裝船率穩(wěn)步提升。而在“十三五”規(guī)劃綱要中，國(guó)家提出到2020年高技術(shù)船舶、海洋工程裝備及關(guān)鍵配套設(shè)備制造能力明顯增強(qiáng)，進(jìn)入世界海洋工程裝備制造先進(jìn)國(guó)家行列，成為世界上主要的配套設(shè)備制造國(guó)。隨著《中國(guó)制造2025》的發(fā)布，到2020年我國(guó)步入世界造船強(qiáng)國(guó)行列;建成較為完善的海洋工程裝備及高技術(shù)船舶設(shè)計(jì)、總裝建造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系;主要裝備設(shè)計(jì)制造能力居世界前列，骨干企業(yè)國(guó)際知名度不斷提升;海洋工程裝備與高技術(shù)船舶自主設(shè)計(jì)建造裝備國(guó)際市場(chǎng)份額分別達(dá)到35%和40%。這一系列政策的出臺(tái)將促進(jìn)我國(guó)船舶制造行業(yè)向好發(fā)展。

三、船舶設(shè)備配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　從船舶配套行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要可分為國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)、國(guó)內(nèi)知名企業(yè)、中小民營(yíng)企業(yè)等三大類。

　　國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，如施耐德、西門子、ABB公司、現(xiàn)代、寺崎等憑借先進(jìn)的技術(shù)、發(fā)達(dá)的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)和全球化的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在市場(chǎng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，占據(jù)了中國(guó)的出口船舶與海工船舶市場(chǎng)的大部分市場(chǎng)。

　　國(guó)內(nèi)知名企業(yè)憑借生產(chǎn)規(guī)模與生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的認(rèn)可，并在市場(chǎng)中與之保持合作與競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，充分利用國(guó)外企業(yè)的國(guó)際化售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，參與國(guó)內(nèi)出口船舶、遠(yuǎn)洋船舶市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)知名企業(yè)憑借自身的技術(shù)與工藝優(yōu)勢(shì)，以及快速、完善、性價(jià)比高的專業(yè)性綜合技術(shù)服務(wù)，贏得了廣闊市場(chǎng)空間。此外，國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，尤其是具有研發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，還可憑借與下游客戶建立的穩(wěn)定合作關(guān)系，樹立企業(yè)品牌，從而為企業(yè)自有品牌產(chǎn)品、研發(fā)的新產(chǎn)品的銷售奠定基礎(chǔ)。

　　中小民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，主要以模仿為主，參與的市場(chǎng)主要集中于內(nèi)河船舶、漁船、沿海小型船舶等市場(chǎng)，面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且以價(jià)格戰(zhàn)作為競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。

四、國(guó)內(nèi)船舶設(shè)備配套產(chǎn)業(yè)布局

　　從地域分布看，主要船舶配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)向大型造船基地聚集的趨勢(shì)明顯，形成了長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、重慶湖北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)四大配套集群;從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，基本形成了國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、合資企業(yè)共同發(fā)展、共同競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)格局;從產(chǎn)品分類看，形成了以大連、上海、青島等為中心的，以低速柴油機(jī)、推進(jìn)器、閥門及船舶電氣、自動(dòng)化系統(tǒng)為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;以西安、洛陽(yáng)為中心的，以高中速柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;以南京為中心的，以船用機(jī)械、中小船舶配套設(shè)備為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;以武漢為中心的，以甲板機(jī)械、曲軸、大型鍛件為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;以重慶為中心的，以柴油機(jī)二輪配套產(chǎn)品、船用儀器表為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。

五、船舶設(shè)備配套行業(yè)市場(chǎng)前景

　　1、“十二五”和“十三五”期間船舶配套行業(yè)裝船率將實(shí)現(xiàn)跨域式增長(zhǎng)

　　國(guó)產(chǎn)設(shè)備的裝船率是衡量一個(gè)國(guó)家船舶配套業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要指標(biāo)。與發(fā)達(dá)國(guó)家80%-90%甚至100%的國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率相比，我國(guó)目前的國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率很低，雖然2009年我國(guó)船舶配套本土化率達(dá)到54%，但其中的國(guó)產(chǎn)船舶電子電氣設(shè)備裝船率僅為13.31%，國(guó)產(chǎn)船舶自動(dòng)化系統(tǒng)裝船率僅為1.66%，這顯示出我國(guó)船舶配套行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)空間還具有很大的增長(zhǎng)潛力。隨著《“十三五”規(guī)劃綱要》以及《中國(guó)制造2025》等一系列文件和政策的出臺(tái)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)船舶設(shè)備的裝船率將進(jìn)一步提高，十三五期間，我國(guó)船舶配套行業(yè)將迎來重要的發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　2、海工船市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，船舶市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)

　　建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)更是我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)已發(fā)展成為高度依賴海洋的外向型經(jīng)濟(jì)。

　　對(duì)于世界許多貿(mào)易大國(guó)來說，中國(guó)依賴海上貿(mào)易的程度更高，巨額的海上貿(mào)易要依靠強(qiáng)大的海上力量保障，它包括海上運(yùn)輸船隊(duì)、海上資源開發(fā)、海上通道安全和國(guó)家對(duì)外貿(mào)易制度、財(cái)產(chǎn)及人員安全保護(hù)的海軍力量和海洋執(zhí)法力量等。目前，我國(guó)一方面加強(qiáng)海軍建設(shè)，加大海軍主戰(zhàn)裝備的發(fā)展力度;另一方面加大海上執(zhí)法力量的建設(shè)。2013年3月提請(qǐng)全國(guó)人大審議的國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案顯示，我國(guó)將重組國(guó)家海洋局，將海監(jiān)、漁政、緝私與海警四支執(zhí)法隊(duì)伍整合成一支新的海上執(zhí)法力量隊(duì)伍。此舉對(duì)于海洋戰(zhàn)略相關(guān)產(chǎn)業(yè)尤其是海洋執(zhí)法裝備而言，無疑將迎來發(fā)展契機(jī)。近年來，漁政、海監(jiān)、海事、邊防、海關(guān)等多個(gè)部門都在不斷加快相關(guān)船舶建造速度，但是仍無法滿足數(shù)百萬(wàn)平方公里海域面積的執(zhí)法需求。相比同屬東亞的日本，以單位面積執(zhí)法船只數(shù)量配置來看，中國(guó)海監(jiān)力量依然與之差距很大。因此，以達(dá)到或接近發(fā)達(dá)海洋國(guó)家的公務(wù)艦船配置要求，中國(guó)在未來還將有數(shù)以千計(jì)的公務(wù)船舶的需求，尚需建造更多的現(xiàn)代化艦船。預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國(guó)的公務(wù)船市場(chǎng)將持續(xù)保持較快增長(zhǎng)速度，從而帶動(dòng)公務(wù)船用電氣、自動(dòng)化的市場(chǎng)需求空間不斷增長(zhǎng)。

　　另外，海工船成為發(fā)展重點(diǎn)，帶動(dòng)海工船用船舶設(shè)備及相關(guān)附件產(chǎn)品需求的大幅增長(zhǎng)。隨著油氣開發(fā)的活躍，鉆井平臺(tái)市場(chǎng)、浮式生產(chǎn)平臺(tái)市場(chǎng)的持續(xù)興旺，將緩解海洋工程船利用率不高的問題，這對(duì)海洋工程船市場(chǎng)將形成有力支撐;其次，隨著海洋油氣開發(fā)走向深水，不適應(yīng)需要的老舊船舶被將加速淘汰?！笆濉逼陂g，油田開發(fā)項(xiàng)目所帶來的代替設(shè)備需求將持續(xù)上升。

　　3、中國(guó)將繼續(xù)承接世界船舶制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)船舶工業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)未變

　　從世界船舶工業(yè)未來發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)的勞動(dòng)力、原材料、海岸線等優(yōu)勢(shì)仍然存在，世界船舶制造業(yè)將繼續(xù)向我國(guó)轉(zhuǎn)移。近年來，中國(guó)船舶制造業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)變化，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的步伐明顯加快。一是高端船型的開發(fā)、承接、交付或?qū)崿F(xiàn)數(shù)量的增加，或?qū)崿F(xiàn)突破性的發(fā)展;二是有技術(shù)實(shí)力的大型企業(yè)紛紛加大在海洋工程裝備方面的開拓力度。

　　目前世界船舶市場(chǎng)仍處于緩慢復(fù)蘇期，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際貿(mào)易深入發(fā)展，世界船舶需求在波動(dòng)中上升的趨勢(shì)會(huì)逐漸增強(qiáng);并且隨著科技不斷創(chuàng)新，節(jié)能環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，新造船舶的附加值、技術(shù)含量不斷提高，船舶類型不斷優(yōu)化，船舶配套行業(yè)需求特別是船舶設(shè)備需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變。